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中低端智高手机商场复苏，、华为等国产手机厂商加大对国产CMOS图像厂商扶捏力度，国产录像头芯片初始崛起。

胡楠/文

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履历链接多季度事迹负增长，2023年第三季度，国内CMOS图像传感器厂交易绩终于迎来回转，其中：韦尔股份营业收入为62.23亿元，同比增长44.35%，包摄于上市公司激动的净利润为2.15亿元，同比增长279.61%；格科微营业收入为12.93亿元，同比增长1.30%，包摄于上市公司激动的净利润为7256万元，同比增长73.67%。

关于事迹的增长，韦尔股份在三季报中暗意，奉陪卑劣需求的慢慢回暖以及新产物的助力，公司半导体想象业务收入完满了较显耀的增长。另外，自2023年6月初始，舜宇光学录像头模组出货量也还是链接5个月进取5000万颗，千般迹象暴露智高手机商场初始回暖。

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更为紧迫的是，凭据潮电智库数据，在爆款手机Mate60、小米14以及红米K70系列录像头供应商名单中，外资CMOS图像传感器供应商占比下跌，国产厂商占比显耀晋升，国产录像头芯片初始崛起。

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CMOS图像传感器的主要作用是把图像信号调整为数字信号，是录像头模组的中枢部件，跟着录像头对拍照、录像、图像识别、身份考据等功能需求的增多，CMOS图像传感器商场限制也增长赶紧。

据红塔证券研报，2022年，公共CMOS图像传感器商场限制为230亿好意思元，瞻望到2025年将增至289.80亿好意思元。从卑劣讹诈边界来看，智高手机录像头是CMOS图像传感器最大的讹诈商场，2021年，手机CMOS图像传感器占公共CMOS图像传感器商场的比重高达75.90%。

据Frost&Sullivan预测，2024年，公共智高手机后置多摄渗入率将晋升至91%，届时平均单部手机录像头搭载数目将增至4.90个，在手机商场进入存量竞争后，录像头数目的增多将径直带动CMOS图像传感器商场需求的高潮。

由此可见，智高手机商场的景气经由是决定CMOS图像传感器厂交易绩的中枢身分。

Canalys数据暴露，2022年，公共智高手机商场依旧低迷，各季度出货量增速仅永别为-10.53%、-8.90%、-8.54%、-18.26%，末端出货的疲软给CMOS图像传感器厂商也带来了压力。据德邦证券统计，2021年第四季度至2023年第一季度，200万像素CIS价钱下滑了40%，800万像素CIS价钱下滑了20%。

不外，这种情况在2023年第三季度出现改动，新兴商场中低端手机出货量彰着回暖。Canalys高瓜分析师Sanyam Chaurasia暗意，2023年第三季度，小米、传音发扬建壮，是前五大手机品牌中唯二完满正增长的手机厂商，具体而言，小米在新兴商场发布了极具性价比的红米数字系列初学机型，使其在三季度重拾增长动能，传音在非洲中枢商场的出货则捏续抬升，并匡助其完满了40%的同比增长。

由于国内CMOS图像传感器厂商韦尔股份、格科微等主打中低端商场，故其事迹也跟着中低端商场的回暖在第三季度完满回转。

需要指出的是，据德邦证券研报，CMOS图像传感器把持经由较高，按照销售额计较，2022年，三星、索尼占公共CIS商场的份额永别为42%、19%，国内厂商韦尔股份（含豪威）商场份额为11%，格科微商场份额仅为4%。在手机CIS商场，外企的把持经由更高，其中索尼商场份额为54%，三星、SK系数商场份额约为34%。

况兼，在2022年之前刊行的多款新机型中，豪威是使用最宽敞的国产CIS供应商，但大多供应的料号为前摄或辅摄镜头，仅OPPO Reno 10使用了一颗豪威供应的6400万主摄镜头，而另一国产厂商格科微仅在传音手机的辅摄镜头中完满了供应。

值得详确的是，2022年，格科微是公共手机CIS销量冠军，但仅占公共智高手机CIS商场销售额份额的5%傍边，这也标明国内CMOS图像传感器厂商仍以价值量较低的低端产物为主。

这种场地点2023岁首始改变，韦尔股份推出OV50H、OV50E等高阶像素产物，5000万像素以上新品在第三季度也完满量产委派；格科微3200万像素图像传感器产物也已完满量产出货，其产物定位从传统的200万-800万像素晋升到3200万及以上像素。

与此同期，以华为、小米为代表的国内手机厂商加大了对国产CMOS图像传感器厂商的扶捏力度，这为其创造了进取打破的条目。

据潮电智库数据，豪威先后成为华为Mate 50、Mate 60录像头芯片供应商；在小米14系列录像头供应商中，豪威替代索尼成为其录像头芯片供应商，而在红米K70系列中，豪威、格科微也顶替三星进入其供应商名单。

11月23日，红米官方文书Redmi与国产供应链伙伴共同开展“2万亿新宏图筹算”，并公布了较为详备的中国产业链伙伴清单，豪威、格科微等均在产业链名单中，这意味着国产CMOS图像传感器厂商有望从三星、索尼手中篡夺部分中高端手机录像头芯片商场份额。

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汽车是继智高手机之后的又一大智能末端赛场，自动驾驶的等第和渗入率在不休晋升。据佐想汽研数据，2022年1-9月，国内乘用车L2级及L2+级ADAS装备率达到33.50%，其中L2级为28.40%，L2+级为5.10%。跟着高阶自动驾驶战术的落地，以及领航接济功能的限制量产，集微考虑瞻望到2030年，国内L3级别以上自动驾驶渗入率将达到30%。

据财通证券研报，一套完好的ADAS凭据录像头位置不同，可以分为内视、外视、前置、侧视、环顾录像头等，热点车型如特斯拉Model 3、Model Y单车录像头均为8颗，蔚来ET7为11颗，小鹏P5、P7永别为13颗、14颗，极狐阿尔法S为13颗，造车新势力单车搭载录像头平均数目还是进取10颗，而凭据Yole计较，瞻望到2027年，单车录像头用量有望达到20颗。

受汽车电子化影响，2022年，公共汽车CIS商场捏续增长，其中，前装商场限制为21.74亿好意思元，同比增长8.21%，瞻望到2025年将增长至32.70亿好意思元，年复合增速达14.30%。

据ICV Tank数据，汽车CIS商场聚拢度与智高手机商场驾御，2022年，安森好意思商场份额高达44.05%，为公共最大的汽车CIS供应商，国内厂商豪威位居第二位，其商场份额约为30%，索尼以11%的商场份额排行第三。

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多方数据标明，汽车CIS商场改日竞争将愈加强烈，红塔证券研报暴露，CIS老牌龙头三星已加入车用CIS商场的竞争；比亚迪半导体也推出了130万像素车规级图像传感器，专注于手机边界的格科微以及安防监控边界的斯特威等企业均先后布局车用CIS商场。

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主要厂商上风

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韦尔股份凭借对豪威科技的收购，完满了从研发、想象、出产、销售的全产业链布局，产物线也由安防边界拓展至智高手机与汽车电子。死心现在，公司还是得胜推出从5000万到2亿像素的智高手机讹诈产物，在不同价钱区间的安卓智高手机上均有着可以的商场份额，高阶像素产物占手机CIS收入的比重也捏续晋升。

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除了豪威的加捏，捏续的研发参加亦然推动韦尔股份商场份额不休晋升的紧迫原因。据Choice数据，2021-2022年，韦尔股份研发参加永别为26.20亿元、32.18亿元，同比永别增长24.79%、22.82%；格科微研发参加永别为5.20亿元、5.45亿元，同比永别增长-12.56%、4.83%；卓胜微研发参加永别为3.04亿元、4.49亿元，同比永别增长66.91%、47.66%；兆易鼎新研发参加永别为9.40亿元、10.29亿元，同比永别增长73.77%、9.49%。从数据来看，在国内半导体行业中，韦尔股份在研发方面的参加位居行业头部。

国内另一CMOS图像传感器厂商格科微则深耕低像素商场，凭据Frost&Sullivan统计，2022年，公司智高手机CIS销售量为12.12亿颗，出货量位居公共第一，且链接多年稳居公共CIS销量冠军，若按照出货量计较，其商场份额高达26%。不外，由于低像素产物价值量较低，这导致格科微按销售额计较的商场仅在5%傍边。

在稳住低端商场基本盘的前提下，格科微还在从Fabless向Fab-lite转型。据德邦证券研报，2022年8月31日，公司“12英寸CIS集成电路特质工艺与研发产业化方法”BSI产线投片得胜，首个晶圆工程批良品率进取95%，后期产能将爬坡至2万片/月，工场后续将主要赓续公司3200万像素及以上产物。

另外，2022年，格科微发布公共首颗单芯片0.7μm 3200万像素图像传感器，该产物兼具面积性价比与噪声低等优点，有望推动公司在高端商场斩获更多商场份额。